Für Tim Wolff, selbstständiger Vermögensberater, Finanzcoach und einer der digitalen Pioniere in Deutschland, bieten Social Media und digitale Hilfsmittel viel unausgeschöpftes Potenzial für die Vermögensberatung — solange sie an den Kund:innen ausgerichtet sind und die zwischenmenschliche Vertrauensbasis nicht untergraben, sondern stärken.
In Zeiten von Individualisierung, Big Data und End-to-End-Digitalisierung erwarten immer mehr Kund:innen auf sie zugeschnittene Finanzdienstleistungen und fordern ihr Recht auf Selbstbestimmung und Mitbestimmung ein.
Um in der Finanzberatung/Vermögensverwaltung künftig weiterhin erfolgreich zu sein, ist es wichtig auf die individuellen Erwartungen, Bedürfnisse und Wertvorstellungen der Kund:innen einzugehen und sie obendrein noch dazu zu befähigen, verantwortungsbewusste Investitionsentscheidungen zu treffen die sowohl ihrem Vermögen als auch der Umwelt und Gesellschaft zugutekommen
Sowohl unbefriedigte Bedürfnisse als auch unerfüllte Erwartungen lösen Frust und Enttäuschung aus und führen im schlimmsten Fall zum Kundenverlust. Leider sind die Erwartungen und Bedürfnisse von Kund:innen jedoch nicht immer dieselben…
Zum Ändern Ihrer Datenschutzeinstellung, z.B. Erteilung oder Widerruf von Einwilligungen, klicken Sie hier: Einstellungen